文字通り、toeとして活動してきた中のアナザーストーリーとしての楽曲を初コンパイル。
他のアーティストとのコラボレーション、楽曲提供をはじめ、数少ないカヴァー楽曲、そしてオリジナル製作のCM提供楽曲、さらにはtoeと親交の深いアーティストによる REMIX 楽曲で構成された全17曲。
オリジナルアルバムとはまた異なる内容でありながら、やはりどう聴いても”toe”でしかない作品となっている。
このアルバムの為に新たにREMIXされたインディーズミュージックシーンでの最重要バンド筆頭ceroの荒内佑による”Song Silly”、インストゥルメンタルポストロックのOG、Mercury Programのドラマー・Dave LebleuによるTexual名義での”The World According To”、ヒップホップグループGAGLEのメンバーでもあり世界的なトラックメーカー・DJでもあるMitsu The Beatsによる”Commit Ballad”、そしてJazzy Sport/Machupicchu Industriasで共同リリース、アナログ12incでのみ制作され現在入手困難となっている”月、欠け”のS.l.a.c.k.、ISSUGI、BudaMunkからなるSick TeamによるREMIX、BudaMunk個人名義での”月、欠け”REMIX、Soundcloud上でのみの発表だった2017年グラミー賞ノミネートトラックメーカーstarRoによる”グッドバイ”REMIXも収録されている。
1. HE PASSED DEEPLY feat.コトリンゴ
2. 8.6 feat.土岐麻子
3. Clap [toe mix]
4. IT'S A SHAME feat. the guitar plus me
5. TALK SHOW / 土岐麻子
6. The Faber
7. ラストナイト feat.吉野寿
8. RUN FOR WORD_first ver.
9. Next I Dance Alone
10. Another After Image feat. Shing02
11. ネルマレ 〜After long tomorrow〜 feat. Maia Hirasawa
12. グッドバイ starRo Remix
13. 月、欠け BudaMunk Remix
14. 月、欠け Sick Team Remix
15. The World According To Textual Remix
16. Commit Ballad feat. Chara Mitsu the Beats Remix
17. Song Silly Yu Arauchi Remix