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HOLEWATER、Beryneckと言う日本のエモ/ポストハードコア/オルタナシーンに名を刻むバンドに在籍したYama氏が率いる名古屋産スリーピースポストハードコアバンドDancebeachの2012年作2ndアルバム!!!前作アルバムはお馴染みLess than TVからのリリースでしたが、今作は愛媛のImpulse recordよりリリース!
2010年の1stアルバムリリース後からはYama氏以外のメンバーが変わり、現在はsame place empty、ex-the act we actのメンバーが加入、新編成で制作された今作は前作で見せたMinutemen、Black flag影響下かつそれを独自にぐにゃり、スパークさせた変幻自在のスタイルは健在ながらも、爆発スパークする楽曲もありつつもこれまでに見せていたスピード感は若干抑え目に、よりエモーショナルでドラマチックな要素を強め、更にはボサノヴァ、ジャズと言った要素もブチ込み更に広がりを見せながら変幻自在の爆裂スパークミュータントハードコアパンクな楽曲をプレイしております、
アートワークは奈良産グレートロックバンドLOSTAGEの五味氏によるもの。全12曲入り。